چین طرحی ۲۹۵ میلیارد دلاری برای احداث مراکز داده هوش مصنوعی تدوین می‌کند — هوآوی ۸۰ درصد سخت‌افزار را تأمین خواهد کرد

چین در حال نهایی کردن طرحی پنجساله برای سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون یوآن — تقریباً ۲۹۵ میلیارد دلار — در شبکه ملی مراکز داده هوش مصنوعی است. به گزارش بلومبرگ در ۹ ژوئن، این طرح که توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC) و چند وزارتخانه کلیدی دیگر تدوین شده، ایجاد شبکه‌ای سراسری از هاب‌های محاسباتی متصل را تا سال ۲۰۲۸ هدف قرار داده است.

ابعاد این طرح قابل توجه است. برای مقایسه، قانون «CHIPS and Science Act» آمریکا ۵۲ میلیارد دلار برای تولید نیمه‌رساناهای داخلی اختصاص داد. طرح زیرساخت هوش مصنوعی چین بیش از پنج برابر بزرگ‌تر است و نه تنها تولید تراشه، بلکه کل زنجیره ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی — شامل ساخت مراکز داده، زیرساخت برق، سیستم‌های خنک‌کننده و شبکه‌ای که خوشه‌های محاسباتی را به هم متصل می‌کند — را هدف گرفته است.

الزام تأمین داخلی

مهم‌ترین بخش این طرح، الزام به تأمین حداقل ۸۰ درصد از اجزای فناوری اصلی — از جمله تراشه‌های هوش مصنوعی — از تأمین‌کنندگان داخلی چین است. این دستورالعمل به‌صراحت مشخص می‌کند که چه کسی از آن سود می‌برد: شرکت هوآوی به‌عنوان جایگزین اصلی داخلی Nvidia برای شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

تراشه‌های سری Ascend هوآوی به‌طور پیوسته بهبود یافته‌اند. Ascend 910C که از اواخر سال ۲۰۲۴ به‌صورت انبوه ارسال شد، در برخی بارهای کاری به عملکرد Nvidia A100 نزدیک می‌شود، هرچند در آموزش مدل‌های پیشرفته از H100 و H200 فاصله قابل توجهی دارد. طرح ۲۹۵ میلیارد دلاری، بازار خرید تضمینی برای تولید تراشه داخلی در مقیاسی ایجاد می‌کند که می‌تواند نقشه راه توسعه هوآوی را از طریق خرید حجمی شتاب دهد.

شرکت‌های دولتی چین موبایل و چین تلکام که غول‌های مخابراتی دولتی هستند، انتظار می‌رود بیشتر مراکز داده جدید را اداره کنند. مناطق غربی — شین‌جیانگ، مغولستان داخلی و گانسو — به دلیل زمین ارزان، دمای پایین‌تر و دسترسی به انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه باد و خورشید، در اولویت قرار دارند. این تمرکز زیرساختی، روند آمریکا در ساخت مراکز داده عظیم در نزدیکی نیروگاه‌های برق آبی در شمال‌غربی اقیانوس آرام را یادآور می‌شود، اما در مقیاس یک سیاست ملی برنامه‌ریزی‌شده.

موقعیت پیچیده Nvidia

محدودیت‌های صادراتی آمریکا از سال ۲۰۲۲ به‌تدریج محدودیت‌های فروش پیشرفته‌ترین تراشه‌های Nvidia به چین را سخت‌تر کرده است. H100، A100 و اخیراً H200 همگی برای خریداران چینی مشمول الزامات مجوز هستند. Nvidia با نسخه‌های کاهش‌یافته مخصوص چین — H800 و A800 — پاسخ داد، اما وزارت بازرگانی آمریکا بعداً آنها را نیز محدود کرد.

وضعیت همچنان شناور است. در مه ۲۰۲۶، آمریکا فروش تراشه H200 به ده شرکت خاص چینی تحت مجوزهای ویژه را تأیید کرد که نشان‌دهنده دسترسی انتخابی به‌جای ممنوعیت کامل است. در همین حال، Tom's Hardware در مه ۲۰۲۶ گزارش داد که یک ارائه‌دهنده ابر چینی ۳۰۰ سرور مجهز به ۱۱۵٬۰۰۰ واحد پردازش گرافیکی (GPU) ممنوعه Nvidia به ارزش ۹۲ میلیون دلار تهیه کرده و یک تأمین‌کننده به اتهام قاچاق دستگیر شده است.

طرح ۲۹۵ میلیارد دلاری چین نشان می‌دهد که استراتژی بلندمدت، بی‌نیاز کردن Nvidia در زیرساخت هوش مصنوعی چین است، صرف‌نظر از راه‌حل‌های موقتی موجود. حتی اگر شرکت‌های منفرد از طریق کانال‌های بازار خاکستری به خرید تراشه‌های آمریکایی ادامه دهند، ستون فقرات دولتی لایه محاسباتی هوش مصنوعی چین بر روی هوآوی و سیلیکون داخلی کار خواهد کرد.

معنای این طرح برای رقابت جهانی هوش مصنوعی

این طرح دو قطبی‌شدنی را که سه سال در حال شکل‌گیری است تسریع می‌کند: دو اکوسیستم زیرساخت هوش مصنوعی مجزا؛ یکی متکی بر ابرسازندگان آمریکایی با استفاده از Nvidia، AMD و TPUهای گوگل، و دیگری متکی بر سرمایه‌گذاری دولتی چین با استفاده از جایگزین‌های داخلی. شکاف بین آنها با بهبود عملکرد تراشه‌های چینی و آموزش روزافزون مدل‌های چینی بر روی سخت‌افزار داخلی کاهش خواهد یافت.

برای آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی خارج از آمریکا و چین — در اروپا، جنوب‌شرق آسیا و خاورمیانه — این دو قطبی‌شدن یک سؤال واقعی در مورد همسویی فناوری ایجاد می‌کند. وابستگی به Nvidia به معنای قرار گرفتن در معرض تصمیمات کنترل صادرات آمریکا است. وابستگی به هوآوی به معنای قرار گرفتن در معرض مجموعه متفاوتی از فشارهای ژئوپلیتیکی و بررسی‌های امنیتی بالقوه است. هیچ‌کدام گزینه‌ای خنثی نیست.

طرح NDRC هنوز در مرحله پیش‌نویس است، به‌گفته منابع بلومبرگ. انتظار می‌رود تأیید نهایی در هفته‌های آینده انجام شود. اینکه آیا این طرح طبق زمان‌بندی و با سطح بودجه اعلام شده اجرا شود، به ظرفیت اجرایی بستگی دارد که چین گاهی در پروژه‌های بزرگ زیرساختی با آن مشکل داشته است. اما مسیر روشن است: پکن تصمیم گرفته است که زیرساخت محاسباتی هوش مصنوعی به اندازه ساخت نیمه‌رسانا از نظر استراتژیک مهم است و منابع دولتی را در مقیاسی متناسب با این قضاوت اختصاص می‌دهد.