گوگل ماهانه ۹۲۰ میلیون دلار به اسپیس‌ایکس برای قدرت محاسباتی هوش مصنوعی می‌پردازد – این توافق در یک SEC Filing فاش شد

گوگل طبق یک توافق چندساله که در یک SEC Filing در روز جمعه، ۶ ژوئن فاش شد، ماهانه ۹۲۰ میلیون دلار به اسپیس‌ایکس برای دسترسی به ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی پرداخت خواهد کرد. این توافق از اکتبر ۲۰۲۶ تا ژوئن ۲۰۲۹ ادامه دارد و ظرفیت آن تا سپتامبر با نرخ کاهش‌یافته افزایش می‌یابد و سپس نرخ کامل ماهانه اعمال می‌شود. در صورت اجرای کامل، این قرارداد می‌تواند حدود ۳۰ میلیارد دلار برای اسپیس‌ایکس به همراه داشته باشد.

گوگل به تقریباً ۱۱۰,۰۰۰ GPU انویدیا – همراه با CPUها، حافظه و زیرساخت مرتبط – که در مراکز داده Colossus اسپیس‌ایکس میزبانی می‌شود، دسترسی پیدا می‌کند. یک سخنگوی Google Cloud این ترتیب را به نیویورک تایمز به‌عنوان «یک توافق کوتاه‌مدت و به‌موقع برای اطمینان از ظرفیت پل» برای پاسخ به تقاضای فزاینده برای پلتفرم عامل Gemini Enterprise توصیف کرد.

چرا گوگل از اسپیس‌ایکس اجاره می‌کند

داستان پشت این موضوع ساده است: گوگل با کمبود قدرت محاسباتی مواجه است. Gemini Enterprise – پلتفرم هوش مصنوعی آن که برای استقرار Agentها در مقیاس بزرگ توسط کسب‌وکارها طراحی شده – تقاضایی را تجربه کرده که از ظرفیت ساخت مراکز داده خود گوگل در کوتاه‌مدت فراتر رفته است. به جای انتظار برای ظرفیت جدید، گوگل از هرکسی که تراشه‌های موجود دارد، اجاره می‌کند.

اسپیس‌ایکس تراشه دارد زیرا آن‌ها را برای xAI، آزمایشگاه هوش مصنوعی ایلان ماسک، ساخته است که در رقابت مرزی با OpenAI، Anthropic و خود گوگل دچار مشکل بوده است. مراکز داده Colossus در ممفیس، تنسی و میسی‌سیپی با سرعت فوق‌العاده‌ای ساخته شدند – ماسک به‌طور عمومی ادعا کرد که ساخت خوشه اولیه Colossus ۱۹ روز طول کشیده است – و اکنون این ظرفیت بیش از آن چیزی است که xAI در مقیاس فعلی خود بتواند به‌طور مولد جذب کند. اجاره ظرفیت مازاد به گوگل و Anthropic روشی منطقی برای کسب درآمد از سرمایه‌گذاری زیرساختی است، در حالی که xAI به توسعه ادامه می‌دهد.

اسپیس‌ایکس قبلاً یک قرارداد بزرگ‌تر با Anthropic دارد

توافق گوگل دومین معامله بزرگ زیرساخت هوش مصنوعی اسپیس‌ایکس است. Anthropic قراردادی به ارزش ۱.۲۵ میلیارد دلار در ماه با اسپیس‌ایکس برای دسترسی به ۲۲۰,۰۰۰ GPU در Colossus امضا کرده است – توافقی بزرگ‌تر از نظر تعداد GPU و هزینه ماهانه. مجموعاً، گوگل و Anthropic اکنون ماهانه بیش از ۲ میلیارد دلار برای ظرفیت محاسباتی به اسپیس‌ایکس می‌پردازند و اسپیس‌ایکس را به یکی از ارائه‌دهندگان غالب زیرساخت هوش مصنوعی در جهان، در کنار AWS، Azure و خود Google Cloud تبدیل می‌کنند.

زمان‌بندی افشای گوگل قابل توجه است: اسپیس‌ایکس این توافق را به‌عنوان بخشی از آماده‌سازی خود برای IPO در SEC ثبت کرده است، با عرضه اولیه عمومی که انتظار می‌رود هفته آینده با ارزش‌گذاری بیش از ۱.۷ تریلیون دلار انجام شود. گوگل تقریباً پنج درصد از اسپیس‌ایکس را در اختیار دارد – سهامی که به آن منافع مالی مستقیم در یک IPO قوی می‌دهد. قرارداد محاسباتی صرف‌نظر از این موضوع برای گوگل واقعاً مفید است، اما افشای آن همچنین به‌عنوان یک تبلیغ سطح بالا برای کسب‌وکار زیرساخت هوش مصنوعی اسپیس‌ایکس برای سرمایه‌گذاران بالقوه IPO عمل می‌کند.

بندهای فسخ و عدم قطعیت

این توافق شامل مقرراتی است که قطعیت آن را محدود می‌کند. گوگل می‌تواند در صورت عدم تحویل ظرفیت GPU تعهد شده توسط اسپیس‌ایکس تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، توافق را فوراً فسخ کند. پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، هر یک از طرفین می‌توانند با ۹۰ روز اطلاع قبلی خارج شوند. هر دو گزینه خروج نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شرکت‌ها این را به‌عنوان یک رابطه زیرساختی بلندمدت تلقی نمی‌کنند – ساخت مراکز داده گوگل در نهایت شکاف ظرفیت را پر خواهد کرد و جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی خود اسپیس‌ایکس ممکن است قدرت محاسباتی را بازپس گیرد. این توافق یک پل است، نه یک پایه.

آنچه این توافق به‌طور مشخص نشان می‌دهد این است که تقاضا برای قدرت محاسباتی هوش مصنوعی آنقدر بزرگ شده که اسپیس‌ایکس – یک شرکت موشک و ماهواره – را به یک رقیب معتبر زیرساخت ابری تبدیل کرده است، حداقل برای نیازهای خاص و مقیاس بزرگ. رقابت زیرساخت هوش مصنوعی دیگر فقط به این نیست که چه کسی بهترین تراشه‌ها را می‌سازد؛ بلکه به این است که چه کسی می‌تواند به‌اندازه کافی از آن‌ها را به‌سرعت و در جایی که مشتریان نیاز دارند، مستقر کند.