آمریکا راه دور زدن تحریم چیپ‌های هوش مصنوعی چین را بست: NVIDIA و AMD تحت تاثیر رهنمود جدید صادرات

در ۳۱ مه ۲۰۲۶، وزارت بازرگانی آمریکا راه دور زدن مهمی را که به چیپ‌های پیشرفته هوش مصنوعی NVIDIA و AMD اجازه می‌داد از طریق زیرمجموعه‌های خارجی به شرکت‌های چینی برسند، مسدود کرد. این رهنمود که یکشنبه عصر منتشر شد، تصریح می‌کند که الزامات مجوز صادرات از سال ۲۰۲۳ اکنون به طور صریح برای شرکت‌هایی با مرکزیت در چین، صرف‌نظر از مکان فیزیکی زیرمجموعه‌هایشان، اعمال می‌شود – و بدین ترتیب راه دور زدنی که بیش از یک سال بی‌سر و صدا استفاده می‌شد، پایان یافت.

راه دور زدن چطور کار می‌کرد

این شکاف در مه ۲۰۲۵ باز شد، زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت قانون انتشار هوش مصنوعی دوران بایدن را که الزامات مجوزی برای فروش جهانی چیپ‌های با عملکرد بالا تعیین کرده بود، اجرا نکند. بدون آن چارچوب، شرکت‌ها دریافتند که می‌توانند خرید چیپ را از طریق زیرمجموعه‌هایی در کشورهایی که مشمول محدودیت‌های مستقیم چین نیستند، انجام دهند – مالزی یک مثال رایج شد. یک شرکت چینی فعال در هوش مصنوعی که مرکز آن در پکن است و زیرمجموعه‌ای در کوالالامپور دارد، می‌توانست تحت تفسیر قبلی، چیپ‌های H100 یا Blackwell انویدیا را از طریق آن نهاد مالزیایی بدون نیاز به مجوز صادرات تهیه کند.

رهنمود جدید این تفسیر را حذف می‌کند. شرکت‌های با مرکزیت در چین اکنون برای اهداف کنترل صادرات به عنوان نهادهای چینی در نظر گرفته می‌شوند، صرف‌نظر از حوزه قضایی که زیرمجموعه‌هایشان در آن فعالیت می‌کنند. تخمین‌ها حاکی از آن است که صدها هزار چیپ پیشرفته هوش مصنوعی در سال گذشته از این کانال عبور کرده باشد.

کدام چیپ‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند

کنترل‌های تشدید شده به طور صریح خانواده شتاب‌دهنده‌های Rubin و Blackwell از NVIDIA – چیپ‌های پرچمدار کنونی و نسل بعدی برای آموزش و inference هوش مصنوعی – و GPU مرکز داده MI350x از AMD را پوشش می‌دهد. این‌ها همان چیپ‌هایی هستند که برای آموزش و اجرای مدل‌های مرزی هوش مصنوعی حیاتی‌اند. رهنمود نیازی به توقف استفاده یا سرویس‌دهی به چیپ‌های نصب شده در مراکز داده ندارد؛ این قانون شامل صادرات و محموله‌های جدید از این به بعد می‌شود.

محاسبه درآمد

گزارش NVIDIA حاکی از آن است که بیش از ۲۰٪ از درآمد محاسباتی سال مالی ۲۰۲۶ این شرکت همچنان از طریق کانال‌های واسطه‌ای مختلف از چین به دست می‌آید. جنسن هوانگ به طور عمومی گفته است که سهم مستقیم NVIDIA از بازار چین در نتیجه محدودیت‌های صادراتی قبلی تقریبا به صفر رسیده – اما جریان‌های غیرمستقیم از طریق زیرمجموعه‌ها و توزیع‌کنندگان تا حدی جبران‌کننده بودند. بسته شدن راه دور زدن زیرمجموعه‌های خارجی، کانال دیگری را در مجموعه‌ای که به تدریج برای مشتریان چینی که به دنبال سیلیکون پیشرفته هوش مصنوعی آمریکایی هستند، محدودتر می‌شود، حذف می‌کند.

واکنش رسمی NVIDIA محتاطانه بود: یک سخنگوی شرکت اعلام کرد که رهنمود جدید تعهدات فعلی آنها را تغییر نمی‌دهد، زیرا وزارت بازرگانی قبلاً الزامات مجوز را مستقیماً به شرکت ابلاغ کرده بود. این قالب‌بندی نشان می‌دهد که NVIDIA در اقدامات انطباق خود این احتمال را در نظر گرفته بود، هرچند تأثیر بازار بر درآمد آتی هنوز در افشاگری‌های عمومی کمّی نشده است.

AMD تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به درخواست اظهارنظر نداده است.

پیامد استراتژیک: هواوی填补 شکاف

هر بار که محدودیت‌های صادراتی چیپ هوش مصنوعی آمریکا tighten می‌شود، یک اثر پایین‌دستی مشابه ایجاد می‌کند: توسعه صنعت چیپ داخلی چین را تسریع می‌کند. پیش‌بینی می‌شود هواوی در سال ۲۰۲۶ سهم ۶۲٪ از بازار داخلی شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی چین را تصاحب کند. جهت کلی اکوسیستم چیپ هوش مصنوعی چین در حال حرکت از GPUهای عمومی به سمت مدارهای مجتمع خاص کاربردی (ASIC) است که برای معماری‌های خاص مدل طراحی شده‌اند – رشدی که بخشی از وابستگی به اکوسیستم GPU عمومی را که محدودیت‌های صادراتی آمریکا سعی در محدود کردن آن دارند، حذف می‌کند.

تنش سیاستی واقعی است: کنترل‌های tighter دسترسی چین به چیپ‌های پیشرفته را کند می‌کند اما همزمان توسعه چیپ داخلی چین را تسریع و اهرم تجاری شرکت‌های نیمه‌رسانای آمریکایی را که ممکن است در مذاکرات ژئوپلیتیکی استفاده کنند، کاهش می‌دهد. این که آیا این trade-off به نفع منافع استراتژیک آمریکا در بلندمدت است، سوالی است که سیاست‌گذاران آمریکایی به طور فعال درباره آن بحث می‌کنند و رهنمودهای کنترل صادرات همچنان در حال تحول است، همزمان با تغییر فناوری و اوضاع ژئوپلیتیکی.

این برای شرکت‌های خارج از چین چه معنایی دارد

برای شرکت‌هایی با مرکزیت خارج از آمریکا که در کشورهای ثالث فعالیت می‌کنند، این شفاف‌سازی پیامی را که از سال ۲۰۲۲ در حال شکل‌گیری است، تقویت می‌کند: هر نهادی که مالکیت منافع قابل توجه چینی یا روابط عملیاتی دارد، باید انتظار داشته باشد وزن کامل کنترل‌های صادراتی آمریکا، صرف‌نظر از اقامتگاه قانونی رسمی نهاد، اعمال شود. مشاور حقوقی برای تدارکات نیمه‌رسانا و سرمایه‌گذاری مرکز داده باید ساختارهای زیرمجموعه و کانال‌های تدارکات را با توجه به رهنمود به‌روز شده بررسی کند. وزارت بازرگانی نشان داده است که به طور فعال اجرا خواهد کرد، نه فقط روی کاغذ شفاف‌سازی کند.